Marchés Obligataires

Description

Notre équipe Marchés Obligataires (DCM) fournit des services de conseil et assure la structuration et le placement de titres de dette sur les marchés publics et privés.
Tant pour des émetteurs investment grade quenon-investment grade, nos équipes sont en mesure de vous proposer une large gamme de produits et services tels que des émissions obligataires seniors,  hybrides, sécurisées et pour le compte d’institutions financières, des placements privés, des transactions de gestion de passif bilanciel ou liability management impliquant des offres de rachat ou d’échange d’obligations en circulation, du conseil en structuration de dette et en notation de crédit et autres produits connexes.

Notre équipe DCM dispose d’une expertise particulière sur les devises Euro, Dollar Américain et Livre Sterling, tout en apportant une expertise supplémentaire lors d’émission obligataires domestiques que pourraient réaliser vos filiales en Amérique Latine ou en Pologne notamment.
Grâce à notre présence internationale, notre position de leader et la capillarité de notre réseau, notamment auprès des investisseurs en Amérique latine et en Europe du Sud, nous sommes en mesure d'apporter de la demande additionnelle et complémentaire de la part de ces investisseurs pour assurer le succès de transactions réalisés par nos clients sur les marchés de dette. Notre réseau DCM dispose d’accès privilégiés à des investisseurs locaux grâce à ses équipes basées à New York, Londres, Madrid, Lisbonne, Paris, Francfort, Varsovie, Sao Paulo, Mexico, Santiago, Buenos Aires et Hong Kong.

Exemples de Transactions

2017

Bondholders consent sollicitation

€3,000m
Joint Solicitation Agent
2017
€500m - E3M+57bps - 2021
€500m - E3M+30bps - 2019
€1,000m
Joint Bookrunner
2017

1.000% due 2022


£400m
Joint Bookrunner
2017

€500m - 2.00% due 2037
€500m - 1.50% due 2029

€1,000m
Joint Bookrunner
2017

2.750% due 2024


€200m
Joint Bookrunner
2017

€700m - 1.50% due 2029
€500m - 1.00% due 2025

€1,200m
Joint Bookrunner
2017

1.875% due 2027


€500m
Joint Bookrunner
2017

2.00% due 2024


€600m
Joint Bookrunner
2017

5-tranche
WhiteWave acquisition
financing
€6,200m
Joint Bookrunner
2017

1.00% due 2025


€750m
Joint Bookrunner
2016
€750m - 1.875% due 2036
€1.75bn - 1.000% due 2026
€2,500m
Joint Bookrunner
2016

Bondholders consent sollicitation

€4,800m
Joint Solicitation Agent