Marchés Obligataires

Description

Notre équipe Marchés Obligataires (DCM) fournit des services de conseil et assure la structuration et le placement de titres de dette sur les marchés publics et privés.
Tant pour des émetteurs investment grade quenon-investment grade, nos équipes sont en mesure de vous proposer une large gamme de produits et services tels que des émissions obligataires seniors,  hybrides, sécurisées et pour le compte d’institutions financières, des placements privés, des transactions de gestion de passif bilanciel ou liability management impliquant des offres de rachat ou d’échange d’obligations en circulation, du conseil en structuration de dette et en notation de crédit et autres produits connexes.

Notre équipe DCM dispose d’une expertise particulière sur les devises Euro, Dollar Américain et Livre Sterling, tout en apportant une expertise supplémentaire lors d’émission obligataires domestiques que pourraient réaliser vos filiales en Amérique Latine ou en Pologne notamment.
Grâce à notre présence internationale, notre position de leader et la capillarité de notre réseau, notamment auprès des investisseurs en Amérique latine et en Europe du Sud, nous sommes en mesure d'apporter de la demande additionnelle et complémentaire de la part de ces investisseurs pour assurer le succès de transactions réalisés par nos clients sur les marchés de dette. Notre réseau DCM dispose d’accès privilégiés à des investisseurs locaux grâce à ses équipes basées à New York, Londres, Madrid, Lisbonne, Paris, Francfort, Varsovie, Sao Paulo, Mexico, Santiago, Buenos Aires et Hong Kong.