Marchés Actions

Description

Notre équipe Marchés Actions (ECM) conseille les entreprises, les institutions financières, les fonds d’investissement et les organismes gouvernementaux afin de lever des fonds propres ou assimilés, de monétiser leurs participations cotées en bourse dans nos principaux marchés en Europe et en Amérique latine, via l’origination et l'exécution d’opérations d’introductions en bourse, d’augmentations de capital, de ventes de blocs d’actions, de placements privés et d’émissions d'obligations convertibles / échangeables en actions.

Notre franchise Marchés Actions s'appuie sur une vaste expertise en matière de structuration, une connaissance sectorielle approfondie et de fortes capacités de distribution, ainsi que sur la solidité financière et la place proéminente qu’occupe Santander sur les marchés de capitaux en tant que première banque de la zone Euro.

Notre équipe Marchés Actions travaille en étroite collaboration avec les principales plateformes de courtage et de recherche actions de Santander, portant une attention particulière aux marchés européens et latino-américains. Elle travaille en étroite collaboration avec les équipes de distribution sur les marchés primaire et secondaire et bénéficie du soutien des équipes locales présentes dans les principaux centres financiers du monde. Ces dernières sont en outre complétées par des équipes Marchés Actions globales présentes dans nos centres de coordination de Madrid, Londres et New York.

Exemples de Transactions

2017

Right
Issue

€1,427m
Joint-Lead Manager
2017

Rights
Issue

€1,000m
Co-Bookrunner
2016

Rights
Issue

€500m
Global Coordinator
2016

Synthetic
Convertible
Bond
€375m
Co-Lead Manager
2016

Rights
Issue

€2,780m
Co-Lead Manager
2015

IPO


€1,730m
Co-Lead Manager
2014

IPO


€957m
Co-Lead Manager
2014

Rights
Issue

€1,953m
Global Coordinator
2013

Convertible
Bond

€400m
Co-Lead Manager
2013

Convertible
Bond

€200m
Co-Lead Manager
2012

Rights
Issue

€690m
Co-Lead Manager
2011
De-merger and listing of 

€2,378m
Financial Advisor