Dette Structurée & Financement de Projet

Description

Notre plateforme de Dette Structurée & Financement de Projets propose des solutions de financement sans recours et de financement structuré. La plateforme se concentre notamment sur les financements de projets, d’actifs et d'acquisitions, l'immobilier et les financements sous forme de crédit-bail.

Nos équipes de Dette Structurée & Financement de Projet s'appuient sur les solides capacités d'origination du groupe Santander et sur sa présence unique en Europe et en Amérique latine. Elles offrent des services de conseil, de structuration et de financement pour les entreprises, les institutions financières, les fonds d'infrastructure et les sociétés de capital-investissement. Notre expertise sectorielle couvre un large éventail d’industries telles que les infrastructures, les télécoms, les énergies renouvelables, l'immobilier ou le transport.

Forte de plus de 100 professionnels expérimentés répartis au sein de plusieurs pôles régionaux, Santander s’est imposée au cours des dernières années comme l’un des principaux acteurs en matière de financements structurés, aussi bien par le volume de financement mis à disposition que par le nombre de transactions financées. De plus, Santander se positionne en tête des classements pour le marché latino-américain en tant que conseil financier (#1), banque de financement (#1), banque de financement aux Agences de Financement Export et (#1) et émissions obligataires liées à des projets « project bonds » (#3).

Exemples de Transactions

2017

Financing of movable assets for new retail store concept

Confidential
Arranger & Liquidity provider
2016

Financing of 396 MW Offshore Wind Project Merkur

Confidential
Participant
2016

Sale and lease back of a A330-300 for 
Confidential
Arranger & Junior Loan Provider
2016
Sale & Lease-Back of 145 properties from 

Confidential
Mandated Lead Arranger
2016
Financing of a portfolio of 10 office assets
in Italy, Belgium and France

Confidential
Participant
2016
Project Financing
of the new Santiago airport (Chile)
U$500m
Debt Advisor & MLA
2016
Financing of Cloud Enabled Edge Link & Brink Data Centres


Confidential
MLA, Modelling & Hedging Coordinator
2016
Project Financing of the TEN transmission
line project in Chile


U$750m
Debt Advisor & MLA
2015
Project Financing of the  Sydney light rail subway 

AU$1,570m
Mandated Lead Arranger
2015
BNDES financing for 4 wind farms in Brazil (108 MW installed capacity)


R$351m
Financial Advisor & Guarantor
2015
EIFFARIE/APRR refinancing
€3,300m
Mandated Lead Arranger
2015

A-355 highway
Bid phase


Confidential
Financial Advisor during bid phase